如何正确选取crm系统

发布网友 发布时间：2022-04-20 04:43

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热心网友 时间：2023-06-29 08:29

  许多企业都希望通过引进销售管理系统来改善企业目前客户管理以及服务现状，提升企业形象增加销售机会。但相对于大企业而言，中小企业在信息化建设上并没有那么多的资金投入，缺乏专业性的人才，这种情况下使得中小企业在应用CRM系统方面也不得不小心谨慎，甚至一些高昂的开发投入更让许多中小企业望而却步。因此，销售管理系统适不适合自己的企业是许多企业管理者都在思索的问题。

 

   一般而言，小规模企业到大企业的成长过程中都要经历三个阶段：起步、发展、成熟。处于不同阶段的企业都有自己不同的特点，所以对客户管理系统应用的需求也不尽相同，因此，在CRM选型的时候就需要考虑CRM系统的灵活性、可扩展性等问题；起步阶段是企业刚创业起步，此时企业规模小、资金不足、公司人员较少，抗风险能力差。这个阶段的企业首先需要考虑到CRM系统的性价比上，因为这时公司人数较少，可以选择按用户数收费的CRM销售管理系统，投入少，成效快。这个阶段客户资源对企业来说虽然数量少，但每一个都很重要，此时引入CRM系统不仅能帮助企业记录好每位客户的信息，而且能够更好的帮助用户维护与客户之间的关系，同时会使团队养成良好的信息化习惯，也更有助于客户资源的企业化、信息化的管理。

   经过起步成长阶段的积累沉淀，此时企业有了一定的经营基础、各职能部门也基本建立起来，公司的内部经营也越趋复杂，伴随着企业不断成长，企业也会随之碰到各种难题，比如难以跟踪销售周期较长的客户；容易丢失一些重要的客户和销售信息；无法全面得到客户对产品或服务的评价。处于此阶段的企业，需要综合考虑软件厂商的实施能力。同时企业在此阶段，不光要解决眼前的企业经营问题，更需要考虑未来几年可能要发生的问题，否则引入的CRM系统可能使用的年限会大受影响。投入一套CRM客户管理系统除了投入财务外，也需要消耗大量人力，刚刚养成的使用习惯可能会因为不适应新的经营环境而放弃使用，劳命伤财。所以在选择CRM系统时需要考虑到它的高度自定义性以及可操作性。

   成熟阶段的企业，都具备一定的规模，内部的管理制度以及流程也逐渐完善。处于此阶段的企业需要对软件厂商的服务予以高度重视，因为会直接导致能否服务好自己的企业，尤其是业务模式复杂的情况，能否提出优化的方案与建议，以提升CRM系统的价值。

 

   总之，不论处在什么阶段的企业，对CRM系统的需求都有不同的侧重点，随着自己企业规模的不断扩大，对CRM系统的应用需求也会逐渐深入，因此选择系统时应根据自身的发展阶段来决定。

热心网友 时间：2023-06-29 08:29

由于有太多的CRM客户管理系统供应商、系统和产品特性供公司挑选，所以对公司来讲选出最好的CRM软件确实是一个不小的挑战。更何况众多企业用Excel跟踪销售，挑选CRM客户管理系统对他们来说会是一个全新的领域。

我们整理了业界领先的销售和经销商，让他们告诉我们在CRM选型时最容易犯的错误，这样你就可以避免重蹈覆辙了。

| 全无使用CRM的意识

　　“我看到企业犯的最大错误是并未真正的投入使用CRM客户管理系统。我说的可不仅仅是小公司，一些超过100个雇员的公司没有建设CRM系统是非常让我吃惊的。CRM的益处是巨大的，在今日的市场中是没有任何理由找不到一个可负担的、现代化的、易于嵌入的CRM系统的。”——Rikki Lear

　　注：Rikki Lear是Digital 22集客营销的主管，公司基地在英国。Rikki从事数字营销已经超过10年了，致力于帮助客户实现集客营销、销售支持以及以增长驱动的设计。

　　| 无法定义为何自己需要CRM

　　“我看到企业在挑选CRM时最大的错误是他们并没有定义清楚为什么需要CRM客户管理系统。这就使得恰当的比较系统变得困难。他们倾向基于不甚重要的因素作出决定，比如是否之前听说过这个系统，或者使用过这个系统，亦或是否已经使用同公司的其他产品了。一旦发生这种情况，他们选择的系统不是太过复杂就是不符合自身需求。选择错误的CRM意味着CRM不会被正确使用并且制造出很多麻烦。

　　我觉得最好的是将你的需求列一个表，并根据这个表给选型的CRM打分，如果给最重要的特性附以权重就更好了，这样你就会得到一个候选名单。大部分CRM提供免费试用，你试试你的候选名单人选，看看哪一个更适合你和你的团队。” ——Stephen Bavister

　　注：Stephen Bavister 是Lexisclick集客营销的主管。Stephen的营销事业起步于在MS Access和Lotus notes上搭建CRM，他曾与普华永道一起合作，进行了该公司首次的CRM演示。在LexisClick，Stephen给过众多客户关于CRM选型的建议

　　|被过度销售即买即用的功能

　　“你经常可以看见公司在购买CRM客户管理系统时，他们认为这是即买即用的并且就会适合于他们。他们在CRM客户管理系统上投入了大量的钱，但是实际上Excel就足够用了。实际上，即开即用的功能特性应该被视为一个可以在其上建设的平台。为了确保你在购买CRM时做了正确的决定，你应该清楚的将你的短中长期目标与平台匹配，确保这个CRM适合你的长期计划。如果你选择的完美CRM客户管理系统是基于你的目标和成功指标，那就意味着在未来你不需要再去选择一个替代品了。” ——Curtis Longland

　　注：Curtis Longland 是 oe:gen Itd.的解决方案架构师，oe:gen Itd.是Hubspot和Salesforce在英国的合作伙伴，帮助企业产生销售线索，安排会议，驱动销售以及满意客户。

　　| 选择一个不相容的系统

　　“基于你的销售团队规模，你会不可避免的需要工具来协助你进行营销自动化、外呼、智能商务和销售表现管理。越能将这些功能与你的CRM客户管理系统衔接越好，这将会给你省下一大堆麻烦。有很多公司物流公司使用Amnition只是为了将CRM与其他数据来源诸如Cisco、Macleod等打通。” ——Jared Houghton

　　注：Jared Houghton是Ambtion的首席销售官，Ambtion是一个销售管理软件提供实时指数、目标、洞察以指导面向客户的销售、营销以及客户服务。

　　| 不知道你的销售团队需要什么数据

　　“我认为企业在选型CRM中最大错误就是并不考虑他们需要提前搜集的特定数据，并且不知道CRM如何促进增长以及如何与企业一起成长。企业需要思考远景以及CRM的潜在用途，而不仅仅是现在他们想怎么用CRM。多数公司起先都将CRM看作一个销售工具，但是所有的潜在客户都是经由营销团队与公司建立联系。” ——Joy Clarke

　　注：Joy Clarke是Quattro的数字客户主管，Quattro公司位于英格兰中部地区，是具备资格的 Hubspot合作伙伴和雄狮计划的参与者，旨在帮助制造商和SaaS企业产生线索。Joy的第一份工作是在街市摊位上，工作考验她能否她在10级大风的情况下销售凉鞋，她非常感谢第一份工作带给他的训练。她知道了成功不仅从常规方法中来，创新才是关键。

　　| 忽略有价值的特性

　　“我在选择 CRM时犯下的最大错误是没有考虑这些数据将如何录入系统。你很容易就能将所有与潜在客户销售谈话的细节想起来，但是能保证你不会记住所有的细节。轻松录入所有你的邮件和通话非常重要。” ——Raylee Melton

　　注：Raylee Melton是SparkReaction的客户服务总监。Raylee帮助客户实现其市场和销售目标，分析市场数据，并与位于得梅因区域的小组交流集客营销事务。

热心网友 时间：2023-06-29 08:29

在选择CRM服务商时需要注意以下几点：

关注行业化、细分化
不同行业有不同行业的需求和特点，企业应根据所处行业和差异性来选型CRM。有些行业侧重信息处理，有些侧重信息挖掘与决策分析，有些注重销售成本控制，这就需要企业更为细分CRM，去实现配对管理，为企业选择个性化服务的CRM厂商。减少实施难度，增强实效性和针对性。

协同性实现无缝集成
选型CRM要注重能够实现协同性。CRM要具备与其他业务系统实现无缝集成融合的特点。CRM如今被更多企业当成信息化过程中的一个子模块，需要与其他软件进行对接。如果存在时间和技术上的差异，受实施难度的影响，CRM会与其他软件进行集成时遇到问题。

重视高性价比
CRM系统既不是功能越多越好，也不是价格越贵越好，而是更应该看重其性价比。厂商的技术水平、服务理念、营销策略、实施的难易程度都是企业应该考虑的问题。

热心网友 时间：2023-06-29 08:30

国内的CRM服务商有很多，选型的时候要注意CRM客户关系管理软件都是有免费版提供试用的，不过功能上会有很多*，目前国内市场上有很多CRM品牌，具体你可以咨询一下相关的CRM服务商。

热心网友 时间：2023-06-29 08:31

1、业务的所有流程在系统中实现的程度（即CRM产品的功能及功能完善程度） 功能越强大，功能越完善在系统中可实现得就越多。
价值点： 解决问题的多少与解决问题的深度！
2、业务员操作是否简单和流畅 有些crm系统虽然功能很多，但是逻辑处理不好，实际使用过程发现操作比较复杂，甚至于很多功能中看不中用；
价值点：易用和好用才能让上手度更快，实现信息化越容易
3、管理者在系统中实现管理的程度
价值点：落地KPI制度与OKR制度，让管理者可以清晰了解业务员的过程与过程中的问题
4、能否赋能销售团队与公司其他各部门的配合，实现业绩增长与客户满意度提高